Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) número de anuncio: 2022 – 010
(versión revisada)
Marzo de 2002
Catálogo
Sección 1 Antecedentes y necesidad de la aplicación de esta publicación… Antecedentes de esta publicación… 2. La necesidad de este proyecto de inversión… 3. La viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección 2 selección de objetos, cantidad y idoneidad de los criterios para esta publicación… 7 1. Idoneidad del alcance de la selección de los objetos de esta publicación… 7. Idoneidad del número de objetos de esta emisión 7. Idoneidad de las normas para el objeto de la presente publicación Sección 3. Racionalidad de los principios, bases, métodos y procedimientos de fijación de precios de esta emisión. 8 1. El principio de fijación de precios de esta emisión es razonable… 8 en segundo lugar, la racionalidad de la base de precios de esta emisión… 9. Racionalidad de los métodos y procedimientos de fijación de precios de esta emisión… Sección 4 viabilidad de este modo de distribución… Esta emisión cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro. Esta emisión se ajusta a las disposiciones especiales de las medidas administrativas para el registro relativas a la suscripción de emisiones. 14 3. Esta emisión se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores sobre la emisión de bonos de sociedades a objetos no específicos. Esta emisión se ajusta a las disposiciones del memorando de cooperación sobre la imposición de sanciones conjuntas a las empresas que incumplen la confianza aduanera. Sección 6 influencia de la emisión en la dilución de los derechos de los accionistas originales o de los rendimientos al contado y medidas específicas para llenarla… Influencia de la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en los principales indicadores financieros de la empresa… 23 2. The risk prompt for the current time Return of the Dilution of convertible Debts issued to specific objects… Medidas adoptadas para cubrir los rendimientos al contado diluidos 25 IV. Los compromisos pertinentes contraídos por los accionistas controladores, los controladores reales y los directores y altos directivos de la empresa. Sección VII Conclusiones 29.
Sección I antecedentes y necesidad de la aplicación de la presente publicación
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (en lo sucesivo, « La empresa» o « el emisor») es una empresa cotizada en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, fortalecer la fuerza del capital y mejorar la rentabilidad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), Las disposiciones de las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas para la administración del registro”) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes tienen por objeto recaudar fondos por un total no superior a 490 millones de yuan (incluidos 490 millones de yuan) mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante denominados “bonos convertibles”). Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado se utilizará para “50 KT / año para 80 KT / año para el proyecto de reforma técnica de productos primarios de sulfato de rutilo y dióxido de titanio”, ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / año para el proyecto de mejora técnica de la concentración de ácido blanco de titanio”, “proyecto de construcción de un centro de almacenamiento inteligente integrado” y “Fondo de liquidez complementario”.
Antecedentes de la presente publicación
La tendencia de desarrollo de la industria china del dióxido de titanio es buena
El dióxido de titanio se utiliza ampliamente en recubrimientos, plásticos, papel, tinta de impresión, caucho, fibra química, cerámica, cosméticos, alimentos, medicina, industria electrónica, microelectrónica e Industria de protección del medio ambiente, etc. su aplicación abarca todos los campos industriales y la vida diaria de las personas. El desarrollo de la industria del dióxido de titanio está estrechamente relacionado con el desarrollo de toda la economía nacional. El consumo de dióxido de titanio se puede utilizar para medir el nivel de desarrollo de la economía nacional y el nivel de vida de un país.
La investigación y construcción de la industria china del dióxido de titanio comenzó en 1955, pero el desarrollo sustancial de la industria del dióxido de titanio comenzó en 1998. Según los datos estadísticos del Centro Nacional de promoción de la productividad de la industria química, la producción total de la industria aumentó de 140000 toneladas en 1998 a 3512000 toneladas en 2020, con una tasa media de crecimiento anual de más del 16%. Con el aumento de la capacidad de producción de la industria china del dióxido de titanio, la posición en el mundo también está mejorando. En 2002, la capacidad total de producción de la industria china del dióxido de titanio alcanzó las 390000 toneladas, superando a Japón, que ocupó el segundo lugar en ese momento, convirtiéndose en el segundo mayor productor mundial de dióxido de titanio; En 2009, la capacidad total de producción de la industria china del dióxido de titanio alcanzó los 1,8 millones de toneladas, superando a los Estados Unidos, que se convirtió en el mayor productor mundial de dióxido de titanio.
China no es sólo un gran país de producción de dióxido de titanio, sino también un gran país de consumo de dióxido de titanio, en 2020, la demanda aparente de dióxido de titanio de China (producción en ese a ño + importaciones en ese año – exportaciones en ese año) es de aproximadamente 2.462 millones de toneladas. Además, con el aumento de las exportaciones chinas de dióxido de titanio, las exportaciones se han convertido en un importante factor de demanda para apoyar el desarrollo de la industria china del dióxido de titanio. Según las estadísticas del Centro Nacional de promoción de la productividad de la industria química, el volumen de exportación de la industria china del dióxido de titanio ha mantenido un rápido crecimiento en los últimos a ños. Desde 2011, China ha pasado de ser un importador neto de dióxido de titanio a un exportador neto. Para 2020, el volumen de exportación de dióxido de titanio de China es de aproximadamente 121.41 millones de toneladas, y el volumen de importación es de sólo 168300 toneladas. El superávit comercial de importación y exportación se ha ampliado aún más. Las exportaciones de dióxido de titanio representaron más del 30% de la producción total de dióxido de titanio de China en 2020; Mientras tanto, en 2020, las importaciones de dióxido de titanio representaron menos del 10% de la demanda aparente de dióxido de titanio de China.
El Estado desarrolla vigorosamente la economía circular, promueve la producción limpia y promueve la utilización integral de los recursos
La producción más limpia y la economía circular son dos tendencias principales en el campo de la producción industrial. La producción más limpia requiere reducir la cantidad de contaminantes en la medida de lo posible, desde las materias primas hasta los servicios, en el proceso de producción y uso de los productos, mientras que la economía circular requiere utilizar los Recursos naturales y la capacidad ambiental de manera respetuosa con el medio ambiente en el desarrollo de la economía, con el fin de lograr el cambio ecológico de las actividades económicas. En la actualidad, la economía china entra en la nueva normalidad, la fuerza motriz, la dirección y el modo de desarrollo están experimentando profundos cambios, y la reducción del consumo de recursos y energía, la mejora de la calidad y los beneficios del desarrollo se han convertido en el principal foco del desarrollo actual. En la circular de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma sobre la publicación del plan de desarrollo de la economía circular para el decimocuarto plan quinquenal (fgz [2021] 969) se señala que, para 2025, el modo de producción circular se aplicará plenamente, el diseño ecológico y la producción más limpia se difundirán ampliamente, la capacidad de utilización integral de los recursos se mejorará considerablemente y se establecerá básicamente un sistema industrial circular de recursos.
La red de reciclado de materiales de desecho es más perfecta, la capacidad de reciclado de recursos renovables se mejora aún más, y el sistema de reciclado de recursos que abarca toda la sociedad se ha completado básicamente. Promover la combinación de la producción de reciclado y la circulación industrial en las empresas, promover la utilización integral de los desechos, la utilización en cascada de la energía y la circulación de los recursos hídricos, promover la utilización de los recursos del calor residual de la presión industrial y los desechos de aguas residuales, lograr el desarrollo de un ciclo verde con bajas emisiones de carbono y promover activamente el suministro centralizado de gas y calefacción.
Necesidad del proyecto de inversión de capital recaudado
Ayudar a la empresa a mejorar la capacidad de producción inicial de dióxido de titanio rutilo y aumentar la rentabilidad
En los últimos años, la industria china del dióxido de titanio se ha desarrollado rápidamente, la tecnología y los productos acuáticos han aumentado constantemente y la demanda ha aumentado. El proyecto de “50 KT / a 80 KT / a ño de modificación técnica de los productos primarios de dióxido de titanio de rutilo de ácido sulfúrico” del proyecto de inversión y construcción de la empresa recaudó fondos para mejorar la capacidad de producción de los productos primarios de dióxido de titanio de rutilo de la empresa mediante la modificación técnica. Puede proporcionar el producto inicial de titanio rutilo para el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial de la empresa “80.000 toneladas / año de plástico de grado rutilo tipo dióxido de titanio después del tratamiento y la ampliación del proyecto”. La ejecución del proyecto, por una parte, reducirá la cantidad de productos primarios adquiridos por la empresa y mejorará la rentabilidad de la empresa; Por otra parte, la ventaja técnica de la producción de dióxido de titanio de la empresa se aprovechará plenamente para controlar la calidad de los productos primarios de dióxido de titanio rutilo, mejorando así la calidad y el valor de los productos después del tratamiento y el recubrimiento de dióxido de titanio rutilo.
ⅱ) ayudar a perfeccionar la cadena industrial de la economía circular, teniendo en cuenta los beneficios económicos y sociales
El proyecto de reconstrucción tecnológica de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / a ño de concentración de ácido blanco de titanio financiado por la empresa se basa en la cadena industrial de la economía circular existente de la empresa y recoge el ácido diluido producido en el proceso de producción de dióxido de titanio mediante el proceso de ácido sulfúrico para su tratamiento. El ácido concentrado producido puede reemplazar parte del ácido sulfúrico como materia prima para la producción de dióxido de titanio, lo que es beneficioso para la empresa para realizar la economía circular y maximizar la utilización de las materias primas de producción. Además, el sulfato ferroso monohidratado, subproducto del proyecto, es una materia prima importante para la producción de materiales catódicos de baterías de fosfato férrico de litio, lo que es beneficioso para aprovechar la política de “neutralización del carbono” y “pico de carbono” y las oportunidades de desarrollo de la nueva industria energética. En cuanto a los beneficios sociales, la construcción del proyecto mejorará en gran medida los beneficios ambientales de la empresa, reducirá el desperdicio de recursos y desarrollará el proyecto de “tres desechos” de recursos renovables y mejorará la tasa de reutilización de los recursos.
Mejorar la capacidad de almacenamiento para satisfacer las necesidades de desarrollo futuro de la empresa
Los ingresos de explotación de la empresa en 2018 – 2020 fueron de 906469.900 Yuan, 1 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) .400 yuan y 954745.100 Yuan, respectivamente, y la tasa de crecimiento compuesto en 2018 – 2020 fue de 2,63%. Aunque los ingresos de explotación de la empresa disminuyeron ligeramente en comparación con 2019 debido a la epidemia de neumonía covid – 19 en 2020, los efectos negativos de la epidemia de neumonía covid – 19 en la producción y gestión de la empresa disminuyeron gradualmente. Los ingresos de explotación de la empresa de enero a septiembre de 2021 ascendieron a 115082 millones de yuan, lo que representa un aumento del 72,66% con respecto al mismo período del año anterior. En el futuro, con la construcción y puesta en marcha del proyecto de inversión de capital de la OPI, la mejora de la eficiencia de la producción y la mejora de la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento existente no puede satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, por lo que es imperativo ampliar la capacidad de almacenamiento. La empresa recaudará fondos para invertir en el proyecto de construcción del “Centro de almacenamiento inteligente integrado” después de la finalización del proyecto mejorará la tasa de utilización del espacio y reducirá el costo de la tierra; Mejorar la eficiencia del almacenamiento y reducir los costos de funcionamiento; Construir un sistema logístico avanzado y mejorar el nivel de gestión empresarial.
Optimizar la estructura del capital y mejorar la estabilidad financiera y la capacidad de lucha contra los riesgos
Aunque la relación activo – pasivo de la empresa disminuyó a finales de 2020 en comparación con finales de 2018 y 2019 después de que el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa estuviera en su lugar en 2020, la escala de funcionamiento de la empresa aumentaría paso a paso y el capital de trabajo necesario aumentaría con la construcción y puesta en marcha del proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa.
La empresa tiene la intención de utilizar los 48 millones de yuan recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos para complementar el capital de trabajo, a fin de optimizar la estructura de capital de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de gestión sostenible, reducir los costos financieros y los riesgos financieros. Al mismo tiempo, la mejora efectiva de la fuerza del capital es beneficiosa para mejorar la escala y la cuota de mercado de la empresa y consolidar aún más la ventaja competitiva de la empresa en la industria del dióxido de titanio.
Viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado
I) el buen desarrollo de la industria ofrece un amplio espacio de mercado para la ejecución de este proyecto de licitación
Desde el punto de vista del desarrollo de la industria del dióxido de titanio, en los últimos años, la industria del dióxido de titanio en China se ha desarrollado bien, la producción ha alcanzado un alto nivel de innovación a lo largo de los a ños, el volumen de exportación ha mantenido un rápido crecimiento, toda la industria del dióxido de titanio ha mostrado una situación de auge de la oferta y la demanda, proporcionando un amplio espacio de mercado para la ejecución de este proyecto de recaudación de fondos.
Desde el punto de vista de los recursos propios de la empresa, en los últimos años, la empresa ha mejorado continuamente el nivel de tecnología de producción, el rendimiento de los productos de dióxido de titanio tiene una ventaja comparativa más destacada, el reconocimiento de los clientes es alto, en el mercado ha formado un buen efecto de marca, para recaudar fondos para la ejecución de proyectos de inversión para proporcionar una buena base de clientes.
El producto producido por el proyecto de reconstrucción técnica de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / a ño de concentración de ácido blanco de dióxido de titanio, financiado con fondos recaudados, puede reciclarse para la producción de dióxido de titanio con una concentración del 50% de ácido sulfúrico, mientras que el subproducto, el sulfato ferroso monohidratado, es una materia prima importante para la producción de materiales catódicos para baterías de fosfato férrico de litio, en el contexto de la política de “neutralización del carbono” y el rápido desarrollo de la nueva industria energética. Tiene buenas perspectivas de mercado.
El mecanismo de formación de talentos de la empresa proporciona la garantía de mano de obra para la ejecución exitosa del proyecto de recaudación de fondos
Después de casi 20 años de desarrollo, la capacidad de producción de la empresa ha aumentado constantemente y ha acumulado una rica experiencia de producción en el proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con un grupo de personal directivo de alta calidad, personal técnico de ingeniería y personal de alto nivel operativo, para la implementación del proyecto para proporcionar protección de talentos. En el aspecto de la gestión de la reserva de talentos, la empresa ha establecido diversas normas y reglamentos de gestión perfectos, ha normalizado el comportamiento de trabajo del personal, ha mejorado el entusiasmo de trabajo del personal, ha promovido la eficiencia de la operación de la empresa, el sistema de gestión perfecto de la empresa ayuda a este Proyecto a construir rápidamente la estructura de la Organización de gestión y el funcionamiento eficiente en el proceso de implementación, ha proporcionado la garantía de gestión efectiva para la implementación del proyecto.
Iii) una fuerte capacidad técnica para prestar apoyo técnico a la ejecución satisfactoria de los proyectos de recaudación de fondos
En el curso de la producción y el funcionamiento, la empresa ha llevado a cabo continuamente actividades de desarrollo tecnológico, como la innovación tecnológica y la solución de problemas difíciles, ha completado sucesivamente una serie de trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, algunos de los resultados de la investigación y el desarrollo se han aplicado en el proyecto, algunos han sido declarados y han obtenido patentes nacionales, hasta la fecha, la empresa ha poseído 20 tecnologías patentadas, incluidas 6 patentes de invención autorizadas. 14 patentes de modelos de utilidad. Mientras tanto, La empresa ha obtenido sucesivamente “empresas de alta tecnología”, “empresas de producción más limpia de la provincia de Guangdong”, “centro provincial de tecnología empresarial de la provincia de Guangdong”, “Centro de investigación de tecnología de ingeniería industrial de azufre – titanio – hierro – calcio” de la provincia de Guangdong “,” base de demostración de la creación de empresas privadas en la provincia de Guangdong ” Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 35 Otras calificaciones y títulos honoríficos. La fuerte fuerza de I + D de la empresa proporciona un fuerte apoyo técnico para la implementación de este proyecto de recaudación de fondos.
Iv) la reposición de los fondos líquidos se ajusta a las normas de desarrollo de la empresa
