Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Recomendación de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Para la oferta pública inicial y la cotización en GEM
Orient Securities Company Limited(600958) \\ \\ \\
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), Las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, serán honestos y fieles, diligentes y responsables, emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica comercial y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Precisión e integridad.
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o definiciones de los términos de esta recomendación son las mismas que las de la oferta pública inicial de la empresa y en el folleto de GEM.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Perfil del Representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y los miembros del equipo del proyecto
Representante de la recomendación y práctica de la recomendación
Bian jiazhen: Director del Banco de inversiones oriental, Representante patrocinador, maestría. Los proyectos de suscripción de valores participantes o responsables son: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\38 IPO, Keller Environment IPO, etc.
Ge shaozheng: Director Gerente del Banco de inversiones oriental, Representante patrocinador, maestría. Los proyectos de suscripción de valores que han participado o han sido responsables de la suscripción de valores son los siguientes: Huafeng spandex direccional addiss, Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) addiss, 00206 \\ addiss, Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) \\ \\ \\ addiss, 00206 \\\\ \\ \\\\ \\ bonos convertibles, Shandong Meichen Ecology & Environment Co.Ltd(300237) \\, Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) \\ Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) IPO, Keller Environment IPO, etc.
Ii) Situación del copatrocinador del proyecto y práctica de la recomendación
Wang Kuan: Director de negocios del Banco de inversiones oriental, Representante patrocinador, maestría. Los proyectos de suscripción de valores en los que participé o fui responsable fueron: 2016 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) \\ \\ \\ \\
Otros miembros del equipo del proyecto
Jiang Xiaohua, Liu Wei, Fu Shuai, Huang Yu
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “fujilai”, “emisor” o “empresa”)
Representante legal: Qian Xiangyun
Capital social: 68,75 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 27 de noviembre de 2000
Dirección registrada: No. 16, haiwang Road, New Material Industrial Park, Changshu, Jiangsu
Tel.: 0512 – 52015605
Fax: 0512 – 52303736
Sitio web de Internet: http://www.fuslai.com./
Correo electrónico: [email protected].
Producción y venta: 6,8 – diclorooctanoato de etilo, ácido lipoico y derivados, L – Carnosina y derivados, glicerol fosfatidilcolina, fosfatidilcolina, tiooctamida, erexib, apatinib; Subproductos de la producción de ventas: sulfito de sodio, cloruro de polialuminio, amoníaco (≤ 10%), diketotiazina; Subproductos de la producción minorista: sal industrial (contenido de NaCl ≥ 96%); Actividades de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están restringidas o prohibidas por el Estado). Ámbito de actividad: (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes). Proyectos autorizados: producción de medicamentos; Importación y exportación de productos farmacéuticos (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos están sujetos a los resultados de la aprobación) proyectos generales: investigación y desarrollo de tecnología de productos bioquímicos; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y difusión de tecnología (además de los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y el negocio principal de productos farmacéuticos intermedios, productos farmacéuticos y productos sanitarios: ventas, principalmente incluyendo ácido lipoico, fosfatidilcolina, Carnosina tres series de productos.
Esta oferta pública inicial de valores se cotiza en el GEM:
Relación entre el patrocinador y el emisor
La entidad y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
1. La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. La situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y desempeñan funciones en el emisor, lo que puede influir en el desempeño imparcial de las funciones de recomendación;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes se proporcionan mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presentará la solicitud del núcleo, que será examinada por el Departamento de control de calidad en primera instancia y presentada a la Oficina del núcleo después de la verificación in situ, la verificación y la aceptación de los documentos de trabajo, ya sea individual o conjuntamente con la Oficina del núcleo;
2. Después de recibir el material de solicitud del núcleo, la Oficina del núcleo, sobre la base del examen inicial del Departamento de control de calidad, estudiará y evaluará el riesgo del proyecto y convocará una reunión del núcleo para su examen de conformidad con las disposiciones pertinentes;
3. Antes de la reunión del núcleo, la Oficina del núcleo enviará el material del núcleo por escrito o por correo electrónico al Comité del núcleo participante para su examen;
4. La reunión del núcleo será presidida por el Jefe del núcleo o el Comité del núcleo designado por él, y cada miembro del Comité del núcleo participante deliberará y emitirá sus opiniones sobre el material del núcleo. La Oficina del núcleo se encargará del registro y la Organización de la reunión del núcleo, as í como del archivo y La gestión de los datos del núcleo;
5. De acuerdo con las actas de las reuniones del núcleo y las opiniones de los miembros del Comité del núcleo, la Oficina del núcleo organizará y formará las opiniones de retroalimentación del núcleo y las transmitirá al equipo del proyecto, que responderá por escrito a las opiniones de retroalimentación en un plazo determinado, y modificará y perfeccionará oportunamente los materiales de declaración.
Ii) opiniones del núcleo
En el espíritu de honestidad y buena fe, diligencia y diligencia debida, la organización patrocinadora cumple plenamente su deber de diligencia debida a la luz de la situación real del emisor y, sobre esta base, el Departamento de auditoría interna de la organización patrocinadora ha llevado a cabo un estricto control de calidad y una verificación cuidadosa de los documentos pertinentes, como los documentos de solicitud de emisión del emisor, los documentos de trabajo de recomendación, etc.
El 11 de septiembre de 2020, la institución patrocinadora convocó una reunión del núcleo, y los miembros del núcleo de cada participante se reunieron de conformidad con las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión y cotización de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020), etc. En cuanto a los requisitos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, se examinan cuidadosamente la calificación del emisor, la independencia, el funcionamiento normalizado, la contabilidad financiera y la utilización de los fondos recaudados, y se plantean cuestiones pertinentes que requieren una mayor verificación o explicación por parte del equipo del proyecto. Tras un debate a fondo, los miembros del Comité Central convinieron en que el emisor cumplía todos los requisitos para la oferta pública inicial y acordaron presentar a la bolsa de Shenzhen los materiales de solicitud para la oferta pública inicial del emisor y su inclusión en el GEM.
Sección II compromisos de los patrocinadores
1. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, esta institución ha realizado la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión En la lista y, en consecuencia, ha emitido esta recomendación de emisión.
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, esta institución se compromete a:
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Velar por que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información;
6. Garantizar que los documentos de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas a los emisores se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y a las normas comerciales;
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora sobre la emisión de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la diligencia debida de los patrocinadores, las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), etc. Después de la debida diligencia del emisor y de la plena comunicación con el emisor, el abogado del emisor y la institución de auditoría del emisor, el Banco de inversiones de China Oriental considera que el emisor tiene un sistema empresarial completo y una capacidad de gestión independiente orientada directamente al mercado, una estructura de gobernanza sólida, normas de funcionamiento y un buen rendimiento empresarial, y que los proyectos de inversión de capital recaudado se ajustan a la política industrial nacional. Y está estrechamente relacionado con el negocio principal, con la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020), En cuanto a las condiciones para solicitar la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, como se estipula en las normas de examen de la emisión y cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, se acordará recomendar a los emisores la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM.
Procedimientos de adopción de decisiones del emisor sobre la emisión de valores
I) Junta de Síndicos
El 17 de septiembre de 2020, el emisor convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de modificación del plan de la empresa para solicitar la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de empresas. Proyecto de ley sobre la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones, proyecto de ley sobre el plan de distribución de la oferta pública inicial de acciones y el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la cotización en el GEM, proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el plan de Estabilización de los precios de las acciones dentro de los tres años siguientes a la cotización en el GEM, Proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los dividendos de las empresas en los tres años siguientes a la oferta pública inicial de acciones y a la cotización en el GEM, y proyecto de ley sobre las medidas adoptadas y los compromisos contraídos en relación con la oferta pública inicial de acciones y la dilución de los rendimientos inmediatos en La cotización en el GEM, Las propuestas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y a la inclusión en el GEM de los compromisos pertinentes y las medidas vinculantes correspondientes, etc.
Ii) Junta General de accionistas
El 9 de octubre de 2020, el emisor convocó la tercera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta de modificación del plan de la empresa para solicitar la oferta pública inicial y la inclusión en la lista, la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la oferta pública inicial y la inclusión en la GEM. Proyecto de ley sobre la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones, proyecto de ley sobre el plan de distribución de la oferta pública inicial de acciones y el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la cotización en el GEM, proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el plan de Estabilización de los precios de las acciones dentro de los tres años siguientes a la cotización en el GEM, Proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los dividendos de las empresas en los tres años siguientes a la oferta pública inicial de acciones y a la cotización en el GEM, y proyecto de ley sobre las medidas adoptadas y los compromisos contraídos en relación con la oferta pública inicial de acciones y la dilución de los rendimientos inmediatos en La cotización en el GEM, Las propuestas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y a la inclusión en el GEM de los compromisos pertinentes y las medidas vinculantes correspondientes, etc.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el emisor ha cumplido los procedimientos necesarios para la emisión de valores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, la entidad patrocinadora llevará a cabo una verificación punto por punto de las condiciones de emisión de la emisión de valores por el emisor, como se indica a continuación:
El emisor tiene una organización sana y en buen funcionamiento
De conformidad con los estatutos del emisor, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, el reglamento de trabajo del Director General, el sistema de trabajo del director independiente y otros sistemas de control interno, as í como con la verificación apropiada de la organización patrocinadora, el emisor ha establecido de conformidad con la ley un sistema de control interno que incluye la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el director independiente.
