Hnac Technology Co.Ltd(300490) Issue convertible Corporate Bond Scheme to specific Objects
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, la escala total de los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 100000.000 Yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la Empresa para que autorice al Consejo de Administración (o a su representante autorizado) a determinar la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Iv) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a su persona autorizada) a negociar con el patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de La sociedad en cuestión y el tipo de interés final de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión. Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad no pagará más intereses a los tenedores en el año en curso ni en los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto y al precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa (o a su representante autorizado) a negociar con el patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión el precio inicial específico de conversión de acciones de acuerdo con el mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Si el ajuste de los precios de las acciones se produce en los 20 días de negociación debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio medio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de conversión de las acciones se llevará a cabo en consecuencia si las acciones de la sociedad han cambiado debido a la emisión de nuevas acciones, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos de emisión, el pago de dividendos, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones).
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción. Cuando se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y especificará en el anuncio la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
En caso de que el precio de cierre de al menos 15 días de negociación sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su Examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y al mismo tiempo no será inferior a los activos netos auditados por acción y al valor nominal de las acciones en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará de conformidad con el precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o su representante autorizado) en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con las condiciones del mercado.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión de acciones y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste. La fecha de negociación ajustada se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y del precio de cierre. Si se produce una corrección a la baja del precio de conversión, los treinta días de negociación consecutivos anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles podrá ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y no podrá ejercer el derecho de recompra si el tenedor de bonos convertibles no declara y realiza la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento si las condiciones de recompra se cumplen por primera vez. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte del derecho de reventa muchas veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
Si la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante bonos convertibles emitidos por la empresa ha cambiado considerablemente en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto de oferta, y se considera que la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen han cambiado el uso de los fondos recaudados de conformidad con las Disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen, o que la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen han determinado que han cambiado el uso de los fondos recaudados, Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a una sola venta. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el titular puede volver a vender en el período de declaración de reventa adicional después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración de reventa adicional, el derecho adicional de reventa no se ejercerá de nuevo.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Distribución de dividendos tras la conversión de acciones
El aumento de las acciones de la sociedad como resultado de la conversión de los bonos convertibles en acciones en esta emisión gozará de los mismos derechos e intereses que las acciones originales, y todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados por la conversión de los bonos convertibles en acciones) registrados en la fecha de registro de la Distribución de dividendos en acciones participarán en la distribución de los beneficios corrientes y disfrutarán de los mismos derechos e intereses.
Modo de emisión y objeto de emisión
La forma específica de emisión de los bonos convertibles se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración autorizado (o su representante autorizado) de la Junta General de accionistas de la sociedad y la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales de la empresa, y los accionistas originales también tienen derecho a renunciar al derecho de colocación. La proporción de la colocación preferente a los accionistas originales se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a su representante autorizado) a determinar la situación específica en el momento de la emisión y a revelarla en el anuncio de emisión de los bonos convertibles de sociedades. Además de la colocación preferente de los accionistas originales y de la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente después de la venta, los inversores institucionales se venden fuera de la red y se emiten a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen mediante la combinación de precios en línea, el saldo está garantizado por el asegurador.
Reunión de tenedores de bonos y tenedores de bonos
1. Derechos de los tenedores de bonos convertibles
Gozará de los intereses convenidos de conformidad con el importe de los bonos convertibles de sociedades que posea;
Participar o confiar a un agente que participe en la reunión de tenedores de bonos y ejerza el derecho de voto de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos administrativos;
Convertir los bonos convertibles en acciones a de acuerdo con las condiciones acordadas;
Ejercer el derecho de reventa de conformidad con las condiciones estipuladas en el folleto;
Enajenación, donación o prenda de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos
