Código de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 149134 abreviatura de bonos: 20 Cloud Copper 01
0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Anuncio sobre la indicación de riesgo y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas a (segunda revisión)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
A fin de seguir aplicando las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), varias opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y En cuanto a las disposiciones pertinentes de los documentos relativos a la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores), la empresa analizó el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y formuló medidas concretas de compensación de los rendimientos. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente, como se indica a continuación:
Efectos potenciales del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis y explicación de la estimación financiera
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa en 2022, ni constituyen una previsión de beneficios. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
1. La emisión no pública de acciones se llevará a cabo a finales de septiembre de 2022, el tiempo es sólo una estimación, y el tiempo real de finalización después de la aprobación final de la emisión por la Comisión Reguladora de valores de China prevalecerá;
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, la situación de la industria de valores, la situación del mercado de productos y el entorno empresarial; 3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 267477.800 Yuan, sin tener en cuenta los gastos de emisión. La escala real de los fondos recaudados en esta oferta no pública se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que, de acuerdo con el 80% del precio medio de negociación de las acciones (10,33 Yuan / acción) 20 días antes de la fecha prevista de firma (4 de marzo de 2022), el número de acciones no públicas es de 258931.000; 5. Al predecir el número de acciones ordinarias emitidas al final del período de la empresa, se basará en el capital social total de 169678.600 acciones en la fecha del anuncio del plan. Además, sólo se tiene en cuenta la influencia de la oferta no pública y no se tienen en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
6. De enero a septiembre de 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron 521494 millones de yuan y 273299 millones de yuan, respectivamente. Supongamos que el beneficio neto de la empresa que pertenece al propietario de la empresa matriz en 2021 y el beneficio neto de la empresa que pertenece al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los índices correspondientes que la empresa ha alcanzado en enero – septiembre de 2021 multiplicados por 4 / 3; Para el beneficio neto de la empresa en 2022, supongamos que se calculan de acuerdo con los siguientes tres casos:
Situación 1: Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 20% en comparación con 2021;
Situación 2: Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se mantienen constantes en comparación con 2021;
Situación 3: Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 20% en comparación con 2021;
7. Dado que la entrega del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS y la inclusión de sus beneficios en los estados consolidados de las empresas que cotizan en bolsa son inciertas, no se tiene en cuenta el impacto de la adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en el rendimiento de la empresa;
8. No se tienen en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.), ni los gastos de emisión;
9. En la predicción de los activos netos de la empresa, no se tiene en cuenta la distribución de los beneficios, no se tienen en cuenta otros factores que no sean la recaudación de fondos y los beneficios netos, y no se supone que existan otros factores que influyan en el número de acciones, como la conversión de fondos de reserva en capital social, la distribución de dividendos de acciones, etc.
Las hipótesis anteriores se basan únicamente en el objetivo de la medición y no constituyen compromisos, previsiones de beneficios y compromisos de rendimiento, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de la hipótesis anterior, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores sobre la base de la hipótesis anterior. Ii) Proceso de medición
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 2021 / FIN 2022 / FIN
Antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 169967,86 169967,86 195860,96
Situación 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se redujeron en un 20% en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 69.532,61 55.626,09 55.626,09
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 36.427,99 29.142,39 29.142,39 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0409103273 03153
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (0214301715 01652 yuan por acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0409103273 03153
Ganancias diluidas por acción (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0214301715 01652
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,14% 6,06% 5,65%
2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son iguales al año anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 69.532,61 69.532,61 69.532,61
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 36.427,99 36.427,99 36.427,99 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 040910409103941
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (021430214302065 yuan por acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 040910409103941
Ganancias diluidas por acción (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 021430214302065
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,14% 7,52% 7,02%
3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 69.532,61 83.439,13 83.439,13
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 36.427,99 43.713,58 43.713,58 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0409104909 04729
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (0214302572 02478 / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0409104909 04729
Ganancias diluidas por acción (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0214302572 02478
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,14% 8,96% 8,36%
Nota: ganancias básicas por acción, ganancias diluidas por acción, ganancias básicas por acción después de las pérdidas y ganancias no recurrentes, ganancias diluidas por acción después de las pérdidas y ganancias no recurrentes, La tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calcularon de conformidad con las disposiciones de las normas de publicación de la información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Sobre la base de las estimaciones anteriores, las ganancias básicas por acción al contado y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa se diluirán en cierta medida una vez concluida la oferta no pública.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
El capital social y los activos netos de la empresa aumentarán una vez concluida la oferta privada. Dado que la entrega del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS y el momento en que los beneficios se contabilizan en los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en bolsa pueden ser más tarde que el momento de la emisión, el beneficio neto de la empresa no puede crecer al mismo tiempo que el capital social y los activos netos a corto plazo, se espera que las ganancias por acción al contado y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa se diluyan en el año en que se disponga de los fondos recaudados de la oferta no pública. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión. En el proceso de cálculo del efecto diluido de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis hipotético de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes no Es la previsión de beneficios de la empresa. Las medidas específicas para cubrir el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. Llamar la atención de los inversores. Necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta oferta no pública (ⅰ) Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 267477,8 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Número de orden de los fondos recaudados
Ingresos (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 38,23% en Diqing NONFERROUS Group 1874805318748053
2 liquidez complementaria y reembolso de préstamos bancarios 79.995,25 79.995,25
Total 267475,78 267475,78
Entre ellos, el precio de transacción de la adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en poder del Grupo Yuntong será emitido por la institución de evaluación que cumpla los requisitos de la Ley de valores y registrado por el Grupo chinalco (número de registro: 1017zgly202206).
