Economic and Financial Hotspots Quick Review 2022 No. 70 (total no. 733): U.S. Banking Annual net profit double, or more than 100 billion Banks face Financial difficulties

El 1 de marzo, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) publicó un informe sobre los resultados del sector bancario de los Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2021. Los principales puntos que merecen atención son los siguientes:

En primer lugar, el beneficio neto anual de los bancos estadounidenses aumentó casi un 90%, con más de la mitad de la contribución de los seis bancos principales. A lo largo de 2021, el beneficio neto del sector bancario de los Estados Unidos alcanzó los 279100 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 87,9% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, y la mejora significativa del beneficio neto se debió principalmente a la retirada de la provisión continua en los cuatro trimestres. En comparación con 132300 millones de dólares en reservas para pérdidas crediticias en 2020, los bancos de los Estados Unidos liberaron 31.000 millones de dólares en 2021 debido al crecimiento económico sostenido y a la mejora de la calidad del crédito. Como resultado, el rendimiento medio de los activos bancarios de los Estados Unidos (ROA) también aumentó 0,51 puntos porcentuales a 1,23%. Los seis principales bancos (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs) registraron un beneficio neto total de 159100 millones de dólares en 2021, o el 57% de los beneficios netos bancarios de los Estados Unidos, según datos publicados anteriormente. Entre ellos, los ingresos anuales de JPMorgan ascendieron a 125300 millones de dólares, un aumento del 2% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 48.300 millones de dólares, un aumento del 66% con respecto al año anterior; Los ingresos anuales del Banco de América ascendieron a 89.100 millones de dólares, un aumento del 4,2% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto fue de 30.560 millones de dólares, un aumento del 85,5% con respecto al año anterior. Citigroup registró ingresos anuales de 71.900 millones de dólares, una disminución del 5% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 21.950 millones de dólares, un aumento del 99% con respecto al año anterior; Goldman Sachs registró ingresos netos anuales de 59.300 millones de dólares, un aumento del 33% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 21.640 millones de dólares, un aumento del 129% con respecto al año anterior. Los ingresos anuales de Wells Fargo ascendieron a 78.500 millones de dólares, un aumento del 5,7% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 21.500 millones de dólares, frente a sólo 3.300 millones de dólares en el mismo período del año anterior. Los ingresos anuales de Morgan Stanley ascendieron a 59.800 millones de dólares, un aumento del 23% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 15.120 millones de dólares, un aumento del 35% con respecto al año anterior.

En segundo lugar, los beneficios netos de los bancos comunitarios de los Estados Unidos aumentaron casi un 30% año tras año, con una clara brecha entre la rentabilidad y los grandes bancos. FDIC Four Seasons Report data shows that the Annual Annual net profit of the Community Bank of America 2021 was 32.7 billion dollars, 29.3 per cent increase, the Fourth quarter net profit of 7.8 billion dollars, 7.1 per cent increase, in general with the Large Bank gap. Una de las principales razones del aumento de los beneficios netos de los bancos comunitarios en 2021 es el aumento de la tasa de crecimiento de los préstamos. Sin tener en cuenta el plan de protección de la remuneración del Gobierno de los Estados Unidos (PPP), la escala total de préstamos de los bancos comunitarios aumentó un 7,6% año tras año, superando el nivel general del 3,5% de la industria bancaria de los Estados Unidos y el crecimiento de los préstamos antes de la epidemia, lo que aumentó los ingresos netos anuales por concepto de intereses en 6.800 millones de dólares. En segundo lugar, la tasa de morosidad de los bancos comunitarios es del 0,58%, aunque superior al nivel general de los bancos estadounidenses del 0,21%, pero ha alcanzado un nivel sin precedentes, debido a la mejora de la calidad de los activos crediticios, el tamaño de la provisión disminuyó en 6.000 millones de dólares en comparación con 2020, lo que ha aumentado aún más el nivel de beneficios netos. En comparación con los bancos más grandes, los bancos comunitarios de los Estados Unidos están dominados por la banca comercial, con un margen de interés neto relativamente alto, aunque se redujo en 11 puntos básicos en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, al 3,22%, que sigue siendo superior al nivel general del sector bancario de los Estados Unidos del 2,56%. Sin embargo, la rentabilidad de los bancos comunitarios sigue estando muy por detrás de la de los grandes bancos debido a las limitaciones del tamaño de los activos y las fuentes de beneficios.

En tercer lugar, los activos de los "bancos problem áticos" de la FDIC han aumentado un 200%, o los bancos con activos contingentes de más de 100000 millones de dólares se enfrentan a dificultades financieras. La FDIC publica trimestralmente una list A de bancos problem áticos basada en la liquidez, el nivel de capital y la calidad de los activos de cada entidad, y publica el número de entidades incluidas en la lista y el total de activos en el informe trimestral de resultados. De conformidad con las disposiciones de la FDIC, las instituciones que entran en la lista tienen deficiencias financieras, de gestión o operacionales que amenazan su viabilidad. Según los últimos datos publicados por la FDIC, el número de bancos que entraron en la lista de "bancos problem áticos" en el cuarto trimestre de 2021 fue de 44, 2 menos que en el tercer trimestre, lo que dio lugar a una disminución continua en los últimos cuatro trimestres, alcanzando el nivel más bajo desde 1984; Sin embargo, cabe señalar que el total de activos de los bancos problem áticos aumentó de 50.600 millones de dólares en el tercer trimestre a 170200 millones de dólares, un aumento del 204% con respecto al trimestre, el segundo aumento trimestral más alto de la historia (gráfico 1). Dado que la lista de "bancos problem áticos" no se divulga públicamente, no se puede entender directamente la razón por la que el tamaño total de los activos de las instituciones problem áticas ha aumentado en un 200%. Se analizó que una o más instituciones bancarias con activos totales de más de 100000 millones de dólares podrían tener un riesgo financiero que requería especial atención reglamentaria y, por consiguiente, se incluyeron en la lista en el cuarto trimestre.

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