Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Sobre el rendimiento al contado diluido de la emisión de acciones a determinados destinatarios y
Anuncio de medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio del c
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán considerablemente después de la emisión, ya que los beneficios de los proyectos de inversión de los fondos recaudados requieren un cierto proceso y tiempo, y el riesgo de que las ganancias por acción se diluyan y la tasa de rendimiento de los activos netos disminuya a corto plazo se calcula de la siguiente manera:
Principales supuestos y premisas para el cálculo de los indicadores financieros
La hipótesis de que el rendimiento al contado diluido de esta emisión afecta a los principales indicadores financieros de la empresa es la siguiente:
1. Hipótesis sobre el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, el entorno empresarial y los valores
2. Supongamos que la empresa complete la emisión antes del 30 de junio de 2022. El tiempo de finalización de la emisión antes mencionado sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, y el tiempo final de finalización de la emisión real está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Supongamos que el límite máximo del capital recaudado de esta emisión de la empresa es de 165000.000 Yuan (incluido el capital), sin tener en cuenta el impacto de los gastos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para esta emisión se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que el número de acciones emitidas es el límite superior de la emisión, es decir, 681749916 acciones (calculadas sobre la base del 30% del capital social total de la empresa en la fecha de emisión del plan), esta cantidad sólo se utiliza para calcular el impacto de la amortización de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, y finalmente se basa en el número de acciones registradas y realmente emitidas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China;
5. Supongamos que los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos el 18 de agosto de 2021 (la escala de emisión es de 516500 millones de yuan) se convierten en acciones el 18 de febrero de 2022 y se convierten en acciones el mes en curso, con un precio de conversión de 51,80 yuan;
6. Al calcular el capital social total de la empresa al final del período anterior y posterior a la emisión, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión actual y de las obligaciones convertibles en acciones en el capital social total, y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
7. Supongamos que la cantidad de dividendos en efectivo en 2022 es la misma que en 2021;
8. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de enero a septiembre de 2021 es de 95.254700 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 68.827000 Yuan. Sin tener en cuenta los factores estacionales, de acuerdo con el beneficio neto realizado de enero a septiembre de 2021, se supone que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 127063 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 91.769300 Yuan.
9. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan de acuerdo con las siguientes tres situaciones: 1) igual a 2021; Aumento del 20% en comparación con 2021; Aumento del 40% en comparación con 2021;
10. Supongamos que la cantidad de dividendos en efectivo en 2022 es la misma que en 2021;
11. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
12. Supongamos que no se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa. La hipótesis anterior sólo mide el impacto del rendimiento al contado diluido de esta transacción en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Cálculo de la influencia de la emisión de acciones a objetos específicos en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un determinado objetivo en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
31 de diciembre Japón antes de la emisión después de esta emisión
Capital social total al final del período 227249723722083053957
Hipótesis 1: el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al propietario de la empresa matriz en 2022 es el mismo que en 2021
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz (12.270,62 12.700,62 Yuan) (antes de la deducción)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (9.176,94 9.176,94 9.176,94 Yuan) (deducido)
Capital propio de la sociedad matriz al final del período (142780,70 Yuan, 188494,73 Yuan, 353494,73 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las ganancias no anteriores) 0,56 0,54 0,47
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) 0,41 0,39 0,34
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (no deducidas) 0,56 0,54 0,47
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) 0,40 0,39 0,34
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (sin deducción) 10,49% 7,16% 4,89%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (deducido) 7,58% 5,17% 3,53%
Hipótesis 2: el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 aumenta un 20% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz (12.270,62 15.240,75 15.240,75 Yuan) (antes de la deducción)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (9.176,94 10.012,32 11.012,32 Yuan) (deducido)
Capital propio de la sociedad matriz al final del período (142780,70 Yuan 191034,86 Yuan 356034,86 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las ganancias no anteriores) 0,56 0,65 0,57
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) 0,41 0,47 0,41
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (no deducidas) 0,56 0,64 0,56
Proyecto 2021 / 2022 año 2022 / 31 de diciembre de 2022
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas) 0,40 0,46 0,41
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (excluido) 10,49% 8,53% 5,84%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (deducido) 7,58% 6,16% 4,22%
Hipótesis 3: el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 aumenta un 40% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (12.270,62 17.780,87 17.780,87 Yuan) (deducido)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (9.176,94 Yuan, 12.847,71 Yuan, 12.847,71 Yuan) (deducido)
Capital propio de la sociedad matriz al final del período (142178070 193574,98 358574,98 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las ganancias no anteriores) 0,56 0,66 0,66
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) 0,41 0,48 0,48
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (no deducidas) 0,56 0,75 0,66
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas) 0,40 0,54 0,47
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (excluido) 10,49% 9,88% 6,78%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (deducido) 7,58% 7,14% 4,90%
Nota: las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos se calculan de conformidad con las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010), Las normas de contabilidad para las empresas no. 34 – ganancias por acción y sus directrices de aplicación.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un objeto específico
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, y la fuerza de capital general de la empresa se mejorará. Debido a que este proyecto de oferta pública inicial necesita un cierto período desde la construcción hasta la generación de beneficios, los beneficios netos de la empresa no pueden mantenerse al mismo tiempo que el capital social y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a una disminución de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de Los activos netos. Por lo tanto, existe el riesgo de que las ganancias por acción se diluyan y la tasa de rendimiento de los activos netos disminuya después de la emisión a un objeto específico.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que esta emisión de acciones a un objetivo específico pueda diluir los rendimientos al contado. Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
Este proyecto de inversión de capital recaudado ha sido estrictamente demostrado, la implementación del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa y la capacidad de resistencia al riesgo, tiene la necesidad y viabilidad suficientes. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios (versión revisada). Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como las reservas de personal, tecnología y mercado, etc.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Desde su creación, la empresa ha participado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de objetivos de pulverización de alta pureza, los principales productos son objetivos de pulverización de alta pureza, que se utilizan principalmente en semiconductores (principalmente en el campo de circuitos integrados a gran escala), pantallas planas, baterías, etc. Esta emisión de fondos recaudados por la empresa se centra en el negocio principal existente de la empresa, es la empresa para adaptarse a la tendencia de desarrollo industrial, responder a la creciente demanda de productos de los clientes aguas abajo y hacer un diseño importante, es propicio para ampliar la escala de negocios, mejorar la fuerza de R & d, consolidar la posición de mercado de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa.
Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
Todos los proyectos de inversión del Fondo recaudado han sido objeto de un examen detallado.
