Discusiones diarias de estrategia temática, resumen de los ocho principales puntos de vista de las empresas de valores, revelar la situación actual de la industria, observar la tendencia del mercado, por adelantado para su pulso una acción.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) : “East Count West count”
En el “número este – Oeste”, el “número” se refiere a los datos, y el “cálculo” se refiere a la fuerza de cálculo, es decir, la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de cálculo. La capacidad de cálculo, como la conservación del agua en la era agrícola y la energía eléctrica en la era industrial, se ha convertido en la capacidad básica del desarrollo de la economía digital. En términos generales, el “número de este a oeste” se refiere al desarrollo del Centro de datos en la región occidental, los datos y las necesidades de las actividades económicas de la región oriental en la región occidental para el cálculo y el procesamiento.
El “número este al oeste” es la nueva categoría de infraestructura, que beneficiará a las empresas de la cadena industrial pertinente, especialmente a las empresas de tecnología de la información, como la informática, las comunicaciones, los dispositivos optoelectrónicos, los programas informáticos básicos, la seguridad de la red, la computación en nube y los macrodatos.
Por ejemplo, el proyecto de computación este – Oeste necesita construir muchos centros de datos, centros de datos a menudo necesitan muchas computadoras de alto rendimiento, chips, instalaciones de comunicación, etc. Por ejemplo: 1) proveedores de centros de datos: proveedores de centros de datos de terceros con experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de centros de datos agrupados y capacidad de expansión posterior adecuada; Proveedores de comunicaciones ópticas: módulos ópticos de alta velocidad o unidades relacionadas con G – Pon; Fibras ópticas y cables de fibra óptica; Servidores y otros fabricantes de equipos de hardware: lograr la integración heterogénea de la Potencia informática, la integración de la red en la nube, la circulación segura de datos y otras innovaciones tecnológicas y de modelos; Aplicación de la industria digital; Protección de la seguridad de los datos.
Founder Securities Co.Ltd(601901) \\
Creemos que el lanzamiento del proyecto “East number West computing” promoverá la transformación digital de las empresas transformadoras y optimizará el patrón competitivo de la industria de la computación en nube. Al mismo tiempo, la capacidad de producción de baja calidad puede acelerarse a medida que aumenta el consumo de energía y la tasa media de utilización, y se espera que el patrón competitivo de la industria de la computación en nube se optimice: (1) con el Centro de datos cambiando de la escala a la calidad y el poder de cálculo, la capacidad de producción de baja calidad puede acelerarse y aclararse. La construcción del Centro de datos se transformará en un valor innovador impulsado por los recursos.
En el futuro, la “ecologización” y la excelente capacidad de operación y mantenimiento se convertirán en la competencia básica de los fabricantes de IDC. Además, el doble control del consumo de energía puede impulsar la reforma del lado de la oferta de la industria de centros de datos y acelerar la salida de la capacidad de baja calidad.
Se espera que la nueva infraestructura de la economía digital siga aterrizando, lo que puede acelerar la realización de la coordinación de la red en la nube y mejorar la calidad del Servicio de la red, reducir el costo de la energía de la red, planificar los recursos de la red y mejorar la eficiencia del uso de los recursos; Para las empresas que utilizan el poder de computación, pueden disfrutar de un servicio de poder de computación más conveniente y fácil de usar, reducir aún más el costo del uso de la nube y acelerar la transformación digital.
Por lo tanto, el proyecto “East number West computing” catalizará aún más las oportunidades de inversión de la placa de computación en nube: (1) una rama importante de la placa de computación en nube: el Centro de datos se beneficiará directamente, y se espera que su construcción alcance una fase de alto crecimiento del 20%. China Eastern Data Center for Land, Energy and other resources Demand is Tightening, Western Resources abundant, undertake Calculation Needs. En el futuro, la alta demanda de latencia de la red se desplegará en el Centro Oriental, mientras que el Servicio de baja demanda se desplegará en el oeste. Se prevé que la inversión directa impulse o ascienda a 10.000 millones de dólares, lo que indirectamente impulsará la inversión en 100000 millones de dólares. La reducción del consumo de energía y la mejora de la tasa de utilización de la electricidad verde son los eslabones importantes de la nueva estrategia energética. La cadena industrial del Centro de datos es larga y la escala de inversión es grande. Se espera que la construcción del Centro de cálculo de la fuerza y el cluster del Centro de datos impulsen la inversión aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial y promuevan el desarrollo regional equilibrado.
El proyecto “East number West computing” plantea mayores requisitos para el consumo de energía y la utilización media del Centro de datos de computación en nube. Para alcanzar el objetivo de construcción, la tasa de carga no debe ser inferior al 65% y la pue no debe ser superior a 1,2 o 1,25. Es beneficioso acelerar la construcción de un nuevo centro de datos, mejorar el nivel general de utilización de los recursos de la industria, y se espera que las empresas con una alta tasa de utilización de los recursos aumenten su cuota de mercado.
¡Xiangcai Securities: Calculating Power will be the New Focus of the next Global Strategic Competition! El “número este – Oeste” proporciona un agarre importante para el crecimiento constante.
En 2020, la economía digital de China alcanzó los 5,4 billones de dólares, ocupando el segundo lugar en el mundo, con una tasa de crecimiento del 9,6%. En la actualidad, el tamaño del Centro de datos de China ha alcanzado los 5 millones de marcos estándar, la fuerza de cálculo ha alcanzado los 130 eflops. Según las previsiones del Departamento de alta tecnología de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, la penetración total y continua de la tecnología digital en todas las esferas de la economía y la sociedad seguirá aumentando rápidamente a una tasa superior al 20% anual. En 2020, el tamaño del mercado del Centro de datos de Internet de China (IDC) ha alcanzado los 223800 millones de yuan, un aumento del 43,3% con respecto al año anterior.
Con el avance de la tecnología moderna de la información, como Internet, los macrodatos, la inteligencia artificial y la computación en nube, la economía digital se está desarrollando de manera integral en China. La orientación del Centro de datos ha cambiado, pasando de los servicios de información e Internet a la infraestructura de toda la sociedad y a la apertura. Para apoyar eficazmente la transformación digital en todos los ámbitos y proporcionar un nuevo impulso para el desarrollo económico y Social de alta calidad. A través de la distribución de las instalaciones de cálculo de la fuerza en el este y el oeste, puede conducir a la transferencia efectiva de las industrias relacionadas, para la transformación y el desarrollo de la región occidental para inyectar un nuevo impulso. Como proyecto de aterrizaje para el desarrollo de la economía digital, el “número de este a oeste” es también un elemento importante de la nueva infraestructura, que se convertirá en un importante agarre del crecimiento económico constante. []
Guosheng Securities: East number West Computing as a key Link in the National Digital Economy strategy is expected to optimize National Computing Power Allocation
En el contexto de la neutralización del carbono, se recomienda que se preste atención a los proveedores de IDC con una buena gestión y control de la eficiencia energética, as í como a los proveedores de equipos de refrigeración aguas arriba que desempeñan un papel fundamental en la reducción del consumo de energía en los centros de datos. En el contexto de la neutralización del carbono, los requisitos de eficiencia energética del Centro de datos son más estrictos, los requisitos de pue en las regiones occidentales de Gui ‘an, Qingyang, helinger y Zhongwei son inferiores a 1,2, y los requisitos de pue en las regiones orientales del delta del río Yangtze, Wuhu, Zhangjiakou, tianfu, Chongqing y Shaoguan son inferiores a 1,25. En la actualidad, sólo alrededor del 40% de los centros de datos de China cumplen los requisitos de pue inferiores a 1,4. Al mismo tiempo, Beijing, Shanghai y otros lugares conectarán sucesivamente el Centro de datos de monitoreo de energía, el consumo de energía excede el estándar del Centro de datos para tomar la forma de aumentar el precio de la electricidad, el alto costo de funcionamiento del Centro de datos de pue aumentará en gran medida, y se enfrentará al riesgo de transformación y cierre, la capacidad de producción de la industria se espera que se aclare gradualmente, la cuota de mercado se espera que se concentre en el Centro de datos con un mejor control de la eficiencia energética.
Además, según los datos del IDCC, el consumo de energía generado por el aire acondicionado de la Sala de máquinas representa el 40% del consumo total de energía del Centro de datos, y la reducción de la demanda de energía del extremo de refrigeración se convierte en el mejor plan. En la actualidad, la unidad de refrigeración por evaporación indirecta puede lograr pue hasta 1,25, y el tubo de calor de cambio de fase Maglev puede reducir pue a 1,09. En el futuro, la tecnología de refrigeración avanzada se convertirá en la corriente principal para reducir el consumo de energía en el Centro de datos. Se recomienda prestar atención a los proveedores de equipos de refrigeración aguas arriba del Centro de datos.
En cuanto a las propuestas de inversión, la economía digital se ha convertido en una estrategia nacional, y el cálculo de los números este y oeste, como parte fundamental de la estrategia nacional de economía digital, se espera que optimice la asignación de la capacidad de cálculo nacional.
En el contexto de la estrategia nacional de neutralización del carbono, los centros de datos son más estrictos en cuanto a los requisitos de eficiencia energética, por lo que se recomienda prestar atención a los proveedores de IDC con una buena gestión y control de la eficiencia energética, as í como a los proveedores de equipos de refrigeración aguas arriba que desempeñan un papel fundamental en la reducción del consumo de energía en los centros de datos. []
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \\ : “East Coun
El “número de este a oeste” impulsará directamente toda la cadena industrial del Centro de datos, en la que nos centraremos principalmente en los siguientes enlaces y oportunidades relacionadas con los objetivos:
Sistema de control de temperatura: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) , etc.; Sistema de energía: Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , etc.; IDC operator: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) \\, etc.; Convergencia de la red en la nube: operadores de telecomunicaciones, Unisplendour Corporation Limited(000938) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qingcloud Technologies Corp(688316) \\ , etc.; It device / Optical Module: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) \\, Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) \\, Huagong Tech Company Limited(000988) \\, 00281 \\\\\\\\, Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) \\ etc.; Autocontrol y Seguridad: Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc. []
wanlian Securities: “East number West Calculation” Project officially started the IDC Industry to meet New Opportunities for Development
A medida que el volumen de Negocios de bajo valor se traslada gradualmente al oeste, los fabricantes de IDC de la región oriental o se enfrentarán a la liquidación, en la actualidad, la empresa de IDC de la región más caliente se espera que obtenga más volumen de Negocios de alto valor, el patrón competitivo del mercado o mejorará. Para la región occidental, se espera que el IDC alcance una demanda incremental. El proyecto “East number West Calculation” propone claramente que la tasa media de puesta en marcha del Centro de datos en el Cluster debe alcanzar al menos el 65%, al mismo tiempo, debe optimizar la red de interconexión entre el este y el oeste y la red de conexión directa entre los nodos clave, proporcionar apoyo básico para La oferta y garantizar el aterrizaje efectivo de la demanda. Con la mejora de la infraestructura de red impulsada por la política, se espera que la demanda de baja latencia se traslade a gran escala a la región occidental. Creemos que los proveedores que tienen la distribución de recursos IDC en la región occidental tienen ciertas ventajas iniciales y se espera que sean los primeros en beneficiarse. []
Great Wall guorui Securities: the Long Investment Cycle of Data Center Industry Chain suggests to focus on leading enterprises with scale effects in each link
Recientemente, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, la Oficina Central de información de la red, el Ministerio de Industria y tecnología de la información y la Administración Nacional de energía publicaron conjuntamente documentos en los que se acordó iniciar la construcción de centros nacionales de energía informática en Beijing, Tianjin, Hebei, el delta del río Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macao, el distrito de dawan, Chengdu, Chongqing, Mongolia Interior, Guizhou, Gansu y Ningxia, y se planificaron 10 agrupaciones nacionales de centros de datos. Esto significa que el sistema nacional integrado de centros de datos a gran escala ha completado el diseño general de la distribución, el “Proyecto del siglo” en el campo de la economía digital China – el “cálculo de los números este y Oeste” comenzó oficialmente.
La cadena industrial del Centro de datos es larga, la escala de inversión es grande, involucra la ingeniería civil tradicional, las instalaciones de software y hardware, el consumo de energía y así sucesivamente, por lo que la construcción de clusters de centros de datos a gran escala de “East number West Calculation” romperá la restricción regional, impulsará el desarrollo de toda la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo. Además, debido a que la política de “East number West Calculation” requiere explícitamente que la tasa de estantería del Gabinete no sea inferior al 65%, pue no sea superior a 1,2 o 1,25, se espera que los dividendos de la política a corto plazo se transmitan a los fabricantes de servidores y otros proveedores de hardware, al mismo tiempo, se espera que los fabricantes de IDC maduros en tecnología de ahorro de energía y reducción del consumo sean los primeros en beneficiarse. En general, el ciclo de inversión de la cadena industrial del Centro de datos es más largo, por lo que se sugiere que los inversores presten atención a las principales empresas con efectos a escala. []
¡Aquí viene el número de este a oeste! Se espera que las empresas chinas de IDC y las empresas relacionadas con la cadena industrial se beneficien.
El diseño de la construcción del Centro de datos de China presenta una situación de calor en el este y frío en el oeste. El 79% de los armarios almacenados y el 75% de los nuevos armarios en 2021 se concentran en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades de primera línea del este y sus alrededores. Los datos se dividen en datos térmicos, datos de temperatura y datos fríos de acuerdo con la frecuencia de acceso de alta a baja. Los requisitos de almacenamiento de datos de diferentes niveles son diferentes. Según el tipo de servicio, las llamadas de servicio de alta frecuencia, como los Juegos en línea y la liquidación financiera, requieren un retraso de red muy alto, mientras que el procesamiento de fondo, el análisis fuera de línea y la copia de Seguridad de almacenamiento no requieren un retraso de red muy alto. Se espera que los datos y los servicios con baja latencia tomen la iniciativa en el movimiento hacia el oeste. China West Construction Group Co.Ltd(002302) \\ Por una parte, la aplicación del “cálculo de los números este y Oeste” es beneficiosa para mejorar el nivel general de capacidad de cálculo del país; Por otra parte, es propicio para promover el desarrollo ecológico y promover el desarrollo de industrias conexas en las regiones occidentales.
En cuanto a las propuestas de inversión, se espera que las empresas chinas de IDC y las empresas relacionadas con la cadena industrial se beneficien de: 1) las principales empresas de IDC Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) (Ningxia) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (Gansu). Empresa beneficiaria del servidor: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Sistema operativo doméstico: China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) . Campo de chips de CPU caseros: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) . Campo de la tarjeta gráfica GPU doméstica: Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) . []
