El 17 de febrero, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó conjuntamente documentos multisectoriales en los que se acordó iniciar la construcción de centros nacionales de datos en ocho lugares, a saber, Beijing, Tianjin, Hebei, el delta del río Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macao, la región de dawan, Chengdu, Chongqing, Mongolia Interior, Guizhou, Gansu y Ningxia, y seguir planificando el establecimiento de 10 agrupaciones nacionales de centros de datos en los centros de datos de cálculo, que se encargarían específicamente de la construcción de centros de datos a gran escala y a gran escala. Marcó el inicio oficial del proyecto “East number West Calculation”.
Afectados por las noticias, el viernes, “East Count West” la placa aumentó un 10,23%. A este respecto, los analistas creen en general que el “número de este a oeste” impulsará el desarrollo del Centro de datos y las industrias conexas aguas arriba y aguas abajo, ampliará la inversión industrial, beneficiará a largo plazo la fabricación de equipos de ti, las comunicaciones de información, los programas informáticos básicos, el suministro de Energía verde, la ingeniería civil y otras cinco subdivisiones, y espera convertirse en una pista de carreras superior.
La demanda de equipo informático para la fabricación de equipo de ti aumentará considerablemente.
Con la puesta en marcha del proyecto “East number West computing”, la cadena de la industria de fabricación de equipos de ti se ha convertido en uno de los focos de atención del mercado. En particular, el “número” en el “número este – Oeste” se refiere a los datos, y el “cálculo” se refiere a la fuerza computacional. El cálculo del número este – oeste está a punto de transferir los datos del este al oeste para su cálculo y procesamiento, por lo que la demanda de equipo informático se convierte en el foco del proyecto.
Huachuang Securities cree que el proyecto “East number West computing” necesita optimizar la construcción de la infraestructura de red, fortalecer el diseño integrado del Centro de datos y la red de energía, guiar la innovación tecnológica para formar la integración de la red de nubes, y finalmente realizar la construcción general del sistema nacional integrado de centros de datos a gran escala.
Yuan huaming, Gerente General de inversiones de huahui chuangfu, entrevistado por Securities Daily, dijo que el rápido desarrollo de la economía digital China ha impulsado la demanda de construcción de infraestructura en áreas como la transmisión de datos, el almacenamiento y la computación, y que el proyecto “East Count West count” también tiene el efecto de coordinar El desarrollo de la economía regional oriental y occidental y lograr el objetivo de ahorro de energía de doble carbono. En la actualidad, se espera que el proyecto “East number West Calculation” se convierta en la dirección clave de la inversión de capital durante el período de crecimiento constante. Las necesidades de equipo informático en este campo mejorarán considerablemente.
Desde este a ño, la placa de equipo informático ha caído un 7,65 por ciento, perdiendo el mismo período del índice compuesto de Shanghai (4,09 por ciento), la placa tiene 29 acciones para ganar el mercado, representando casi el 40 por ciento.
Yuan huaming piensa, en el futuro cercano, la mayoría de las industrias emergentes se enfrentan a la depresión de la prosperidad y la presión de ajuste de la sobrevaloración de la placa, pero, incluyendo el equipo informático y el desarrollo de software, la placa de infraestructura digital, o se convertirá en el punto caliente del mercado durante algún tiempo en el futuro.
En cuanto al rendimiento, hasta el 18 de febrero, 43 empresas cotizadas en bolsa habían publicado el pronóstico del rendimiento 2021, 16 de las cuales se habían anticipado, lo que representaba casi el 40%, entre ellas Szzt Electronics Co.Ltd(002197) Xgd Inc(300130) Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) y otras cinco empresas que preveían un aumento del Rendimiento neto superior al 115% en 2021.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ Las empresas deben sopesar cuidadosamente la relación entre el crecimiento y la rentabilidad, y una reducción excesiva de los insumos también reducirá la competitividad básica de las empresas. En comparación con la industria tradicional, la informática es una industria típica de la Ciencia y la tecnología, y la fuerza de R & D determina la altura del crecimiento futuro.
En cuanto a las oportunidades de inversión, Minsheng Securities dijo que el fuerte apoyo a la política y la posición institucional en la parte inferior de la historia son las ventajas básicas más importantes del sector de la informática en la actualidad, centrándose en el “Centro” (gobierno digital), “cerebro” (coche inteligente y AI), “hueso de raíz” (base digital doméstica), “sangre” (ti financiera), “pulso principal” (nube y SAAS) y otras direcciones de la economía digital.
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El proyecto “East number West Calculation” está en pleno apogeo. La información y las comunicaciones serán una de las principales cadenas industriales impulsadas por el desarrollo. Al mismo tiempo, como mercado impulsado por la información, los precios de las acciones a menudo reaccionan rápidamente a la información política importante.
A lo largo de los años, las principales noticias de política sobre la tendencia del sector de la información y las comunicaciones tienen un impacto más obvio. Tomando como ejemplo 5G, el 31 de octubre de 2019, el Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció el lanzamiento comercial de 5G. Posteriormente, el índice de comunicación de la información siguió aumentando. Entre el 31 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2020, el índice de comunicaciones de la información aumentó un 15,63% durante el período y alcanzó un máximo histórico desde noviembre de 2017.
Por lo tanto, la aceleración de la construcción del “número este – Oeste” sistema integrado de cálculo de la fuerza, la placa de comunicación de la información también tendrá un gran impacto. Según el camarada a cargo del Departamento de alta tecnología de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, es necesario fortalecer la conectividad de las instalaciones de red. Acelerar el acceso directo a los datos entre el este y el oeste, crear un número de “este número de cálculos occidentales” líneas de demostración. Optimizar la estructura de la red de comunicación, mejorar el nivel de los nodos de red del clúster del Centro Nacional de datos y mejorar la calidad de la transmisión de la red.
Song JiaJi, analista de Guosheng Securities, cree que, en combinación con la tendencia actual del desarrollo de la Ciencia y la tecnología en todo el mundo, los gigantes de la Ciencia y la tecnología en el país y en el extranjero han aumentado su inversión, la distribución de la fuerza de cálculo y la oportunidad de determinar el flujo, impulsará la construcción de la red móvil, la comunicación de la información representada por 5G y la cadena industrial relacionada se beneficiarán continuamente.
Los datos muestran que el sector de las comunicaciones de la información dentro de las unidades han tomado la iniciativa en la puesta en marcha. A partir del 18 de febrero, el aumento acumulativo de Hengbao Co.Ltd(002104) \\ en el año Además, Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) , Nova Technology Corporation Limited(300921) , Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) 08 Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) , 00031 \\ \\, Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co.Ltd(300689) \\ Kyland Technology Co.Ltd(300353) \\, 3Onedata Co.Ltd(688618) \\\\\\, 3Onedata Co.Ltd(688618) \\ , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) \\ y otras acciones aumentaron más del 20% en total durante
Sólo a partir del 18 de febrero, las acciones de comunicación de información de GEM aumentaron más del 10%. Mainboard Runjian Co.Ltd(002929) , Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) \\ \\ \\ \\ \\ La Junta de creación de Ciencia y Tecnología Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , 3Onedata Co.Ltd(688618) y otras acciones aumentaron más del 3%.
En cuanto al objetivo de la inversión, “optimize the need Driven for IDC, ICT equipment, Optical Module, operator, Temperature Control Equipment, Optical Communication and other areas of the Eastern digital and Western Computing Project”. El analista Huang Yayuan espera que la placa de comunicaciones se beneficie principalmente como la base central del proyecto. En la actualidad, los operadores pertinentes en las regiones central y occidental ya tienen una mayor distribución de la Potencia computacional, y el modelo de nube pública y nube marginal está creciendo rápidamente, se espera que aumente continuamente la eficiencia operativa.
El software básico se enfrenta a un cambio rápido y sistemático.
Como una importante construcción de infraestructura digital, el proyecto “East number West computing” permite a los recursos informáticos occidentales apoyar más plenamente el cálculo de los datos orientales y contribuir mejor al desarrollo digital. En este proceso, la cadena de la industria del software básico seguirá beneficiándose, lo que también hace que la cadena de la industria se convierta en un foco de atención del mercado.
\u3000\u3000 “El plan maestro de” East number West Calculation “se centra principalmente en la planificación general y la distribución de los recursos informáticos en China, y se espera que la nueva infraestructura de la economía digital siga aterrizando. Para las empresas que proporcionan los recursos informáticos, puede acelerar la realización de la coordinación de la red en la nube y mejorar la calidad del Servicio de los recursos informáticos, reducir el costo de la energía eléctrica de la red, y planificar los recursos informáticos de manera más específica y mejorar la eficiencia del uso de los recursos. En cuanto a la industria, puede disfrutar de servicios informáticos más convenientes y fáciles de usar, reducir aún más el costo de los datos en la nube y acelerar la transformación digital. Guosheng Securities in the Research Report.
Los ingresos de la industria se mantuvieron en buen estado. Caixin Securities in its Research report noted that in 2021, China National Software And Service Company Limited(600536) \\ En cada segmento, el crecimiento de los ingresos de los productos de software disminuyó ligeramente, la computación en nube, los servicios de macrodatos, el comercio electrónico, el diseño de circuitos integrados y otros ámbitos de la prosperidad. El 12 de enero, el Consejo de Estado publicó el 14º plan quinquenal de desarrollo de la economía digital, en el que se preveía que para 2025 el valor añadido de las industrias básicas de la economía digital representaría el 10% del PIB y la escala de la industria de servicios de programas informáticos y tecnología de la información ascendería a 14 billones de yuan.
El rendimiento del mercado, desde este año, la placa de desarrollo de software ha experimentado una mayor retirada, durante el período acumulado cayó 9,46 por ciento, perdió el índice de Shanghai en el mismo período (4,09 por ciento). Hay 45 acciones en la placa que han ganado el mercado, representando el 38,79 por ciento, en concreto, el aumento acumulativo de Beijing Baolande Software Corporation(688058) ocupó el primer lugar, 36,23 por ciento, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) a 36,23 por ciento, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) \\ \\ \\ \\ \\ losaumentos acumulados durante el período también superaron el 20%.
Hasta el 18 de febrero, 62 empresas que cotizan en bolsa en la Sección de desarrollo de software habían publicado el pronóstico de rendimiento 2021, 31 de las cuales se habían anticipado, lo que representaba el 50%, de las cuales 6 empresas, entre ellas Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.Ltd(300377) Guochuang Software Co.Ltd(300520) , Jiahe meikang Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Glodon Company Limited(002410) Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , etc., preveían un aumento de los beneficios netos superior al 100% en 2021.
En cuanto a las oportunidades de inversión, el Presidente de JinDing Asset, Long Hao, dijo a Securities Daily que el proyecto “East Count West computing” promoverá la cooperación sinérgica entre el este y el oeste en el Centro de datos, la computación en nube y el nuevo sistema de red de integración de datos a gran escala, mejorará la distribución de los canales de transmisión de red entre regiones y dirigirá la intensificación del Centro de datos. El desarrollo a gran escala y Verde, mientras que la cadena industrial del Centro de datos es larga y la escala de inversión es grande, la construcción del Centro de cálculo de la fuerza y el cluster del Centro de datos puede ayudar a impulsar la inversión de la cadena industrial superior e inferior, y promover el desarrollo regional equilibrado. Más propicio para el desarrollo de software en el mercado de acciones a y otros sectores conexos de las empresas que cotizan en bolsa.
Suministro de energía verde
Tiempo de diseño actual de la energía verde infravalorada
Recientemente, el Director del Departamento de alta tecnología de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma dijo que la implementación del “número de este a oeste” proyecto, propicio para promover el desarrollo verde. El aumento de la distribución de los centros de datos en las regiones occidentales mejorará considerablemente la proporción de utilización de la energía verde, consumirá la energía verde en las regiones occidentales y seguirá optimizando la eficiencia energética de los centros de datos mediante la innovación tecnológica, la sustitución de grandes por pequeñas y el desarrollo con bajas emisiones de carbono. Fortalecer el diseño integrado del Centro de datos y la red de energía eléctrica y promover la generación de energía renovable para suministrar energía al Centro de datos; Apoyar el cluster de centros de datos para apoyar las centrales eléctricas de energía renovable; Se dará prioridad al apoyo a los indicadores de consumo de energía para los proyectos de centros de datos que tengan un efecto notable en la aplicación del “cálculo de los números este y Oeste”.
En respuesta, Chen li, Economista Jefe y Director del Instituto de investigación de Sichuan Finance Securities, entrevistado por el Diario de valores, dijo: “El inicio integral del proyecto” East number West Calculation “es otro gran beneficio para el desarrollo de la economía digital, lo que hace que la posición estratégica de la economía digital sea un paso más alto, y la economía digital se espera que se convierta en un motor importante para el crecimiento económico estable y el desarrollo de alta calidad. Además, el inicio integral del proyecto” East number West Calculation “y la superposición de la clave de la política de crecimiento constante, sin duda puede conducir a un gran número de bases digitales Construcción de instalaciones y desarrollo de industrias conexas. La escala de inversión del proyecto es grande y abarca una amplia gama de industrias, lo que tiene un efecto positivo en el desarrollo de la infraestructura tradicional, la infraestructura energética y las industrias de la información y las comunicaciones. Entre ellos, el proyecto “East number West Calculation” incluirá la Optoelectrónica, la energía fotovoltaica, incluida la oferta de energía verde en el campo de las oportunidades de demanda, la subdivisión pertinente del potencial de desarrollo futuro de la pista es mayor.
Ma Cheng, Presidente de juze Investment, dijo: “Desde el 17 de febrero, el Estado anunció el lanzamiento del” número este al oeste “y planificó la planificación de 10 clusters nacionales de centros de datos, y luego en combinación con el 14º plan quinquenal de China en marzo de 2021, se estableció la” base nacional de nueve fuentes de energía “, se puede ver claramente que el lanzamiento actual de los ocho nodos nacionales de centros de energía, además de Beijing, Tianjin, Hebei, Delta del río Yangtze, Delta del río Perla, áreas desarrolladas de Chengdu y Chongqing El resto se encuentra en Mongolia Interior, Ningxia, Gansu, Guizhou, estas áreas son ricas en energía eólica, nueva energía fotovoltaica, superponiendo los datos de la operación de cálculo de energía necesita consumir una gran cantidad de energía. Por lo tanto, esto estimulará aún más el rápido desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica.
Se puede ver que la placa de energía verde de las empresas que cotizan en bolsa sigue mejorando los beneficios. Los datos muestran que, hasta la fecha, 45 empresas que cotizan en bolsa en el sector de la energía verde revelaron el rendimiento anual de 2021, 18 empresas, lo que representa el 40%. Entre ellos, nueve empresas esperan duplicar el beneficio neto anual en 2021.
Vale la pena mencionar que la placa de energía verde se ha retirado casi un 10% este año, la valoración dinámica actual de la placa 27,71 veces, la valoración de la placa en un nivel históricamente bajo. Entre ellos, hay 32 acciones conceptuales de la última relación dinámica P / e por debajo de este nivel, representando casi el 40%.
Yang Ziyi, Director de investigación de zhongrui heyin, dijo a los periodistas, “El proyecto” East number West Calculation “se mueve la carga eléctrica de este a oeste de acuerdo con las características regionales de la futura energía eólica y fotovoltaica, y es más propicio para la absorción de la energía eólica y la reducción de la tasa de abandono del viento y la luz, lo que finalmente conduce a una mayor capacidad instalada de energía eólica – eléctrica. En cuanto a las oportunidades de inversión en energía verde, la cadena de la industria eólica y eólica es optimista sobre algunas pistas de alta calidad, pero también sobre la cantidad El aumento de los precios, la concentración de la industria y la valoración remodelan la lógica de los nuevos operadores de energía y energía.
El rendimiento de las empresas de ingeniería civil ha aumentado constantemente.
“El Estado mejorará el número de proyectos importantes, como la transferencia de agua de Sur a Norte, la transmisión de electricidad de oeste a este y el transporte de gas de oeste a este, lo que demuestra la firme determinación del Gobierno central de asignar recursos a todo el país y establecer aún más la posición estratégica de la economía digital.” Huachuang Securities dijo.
Fu Ze, investigador Senior del Departamento de acciones de inversión de yuanrong, dijo a Securities Daily: “El” número este – Oeste “impulsará la construcción de la infraestructura digital, incluyendo servidores, equipos de comunicación, centros de datos de alta eficiencia, etc. por supuesto, como centro de datos de carga, con la construcción del parque industrial del Centro de datos también impulsará la demanda en el campo de la ingeniería civil, para La industria de la decoración de edificios con un aumento sustancial del rendimiento.
“.
Desde este año, el sector de la ingeniería civil está mostrando tres características principales, como la liberación concentrada de dividendos políticos, el buen rendimiento del mercado y la mejora significativa de la concentración industrial, que merecen la atención de los inversores.
En primer lugar, la política en el campo de la ingeniería civil es favorable para la catálisis continua y básicamente orientada a la buena. Desde finales de 2021, cuando la Conferencia Central de trabajo económico estableció el “crecimiento constante”, en enero de 2022, los ministerios y comisiones han intensificado las políticas pertinentes, incluida la aceleración del examen y la aprobación de los principales proyectos por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, la supervisión por el Ministerio de Finanzas de la emisión acelerada de bonos especiales y la asignación de fondos, y el fomento por el Banco Central de los préstamos a los bancos comerciales para proyectos de infraestructura. En febrero, el país comenzó a acelerar la puesta en marcha de proyectos de reserva anteriores, los proyectos de infraestructura conexos están avanzando rápidamente, algunas de las principales empresas están mejorando rápidamente el rendimiento.
“La cadena de la industria del proyecto” East number West Calculation “es larga, la escala de inversión es grande, sólo calcular la construcción del Centro de fuerza y el cluster del Centro de datos, la escala de inversión anual estimada puede llegar a 400 mil millones de yuan, el campo de la ingeniería civil inevitablemente traerá una cierta cantidad de nuevos logros, en el” crecimiento constante “sobre la base del campo de la ingeniería civil” a ñadir fuego “. Anjue Asset Chairman Liu Yan told Securities Daily Reporter.
En segundo lugar, el rendimiento del mercado de valores en el campo de la ingeniería civil es muy prominente. Por ejemplo, desde 2022, el índice de la industria de la decoración de edificios ha aumentado un 8,42% desde el 18 de febrero, superando en gran medida el índice de Shanghai (4,09%). En la industria de la decoración de la construcción de la placa secundaria, la construcción de viviendas durante el mayor aumento, hasta el 14,22%; El sector de servicios de consultoría de ingeniería ha aumentado un 11,64% este año; Además, el sector de la infraestructura aumentó un 11,08%.
Por último, la mayor concentración de la industria en el campo de la ingeniería civil es beneficiosa para el desarrollo saludable de la industria. Liu Yan dijo: “el campo de la ingeniería civil se ha desarrollado bien en los últimos dos años, además de la política de” crecimiento constante “, la lógica más importante es que la concentración de la industria ha aumentado significativamente. Con la llegada de la era de la infraestructura digital de” East Count West count “, Las empresas líderes de la industria han acogido con satisfacción una mejor oportunidad de desarrollo”.
Para las oportunidades de inversión en ingeniería civil, Liu dijo, “El concepto de” número de este a oeste “se está convirtiendo en un punto caliente en el mercado, no sólo se espera que aumente el rendimiento del mercado de valores en el campo de la ingeniería civil, sino que también fortalece aún más la seguridad de la pista de” crecimiento constante, Nueva infraestructura “desde el lado. A partir de los resultados de la empresa en el campo de la ingeniería civil, los últimos dos a ños han mostrado una tendencia de crecimiento constante paso a paso, lo que demuestra que en el proceso de reestructuración de la industria, el valor de inversión de las empresas destacadas ha sido Comienza a aparecer. “
